FINANZIELLE ZUKUNFTSPLANUNG

Um Ziele verwirklichen zu können, gut abgesichert zu sein und im Alter gut leben zu können, müssen alle Ressourcen klug genutzt werden.

Dies ist mit einem langfristig ausgerichteten Plan deutlich einfacher zu verwirklichen. Damit dies gelingt, beginnt unsere Zusammenarbeit mit einem ausführlichen Gespräch; wir tragen Daten zusammen und dokumentieren den „Ist-Zustand“. Weiterhin erfragen wir Ihre Ziele, Ihre Wünsche, Ihre Erfahrungen, stellen Fragen zu ihrer familiären Situation und ihrer beruflichen Situation. Diese Informationen bilden die Basis für unser Finanzkonzept. Dies stellen wir Ihnen vor und justieren so lange nach, bis Sie sagen „Ja, das ist mein Konzept!“. Erst dann setzen wir das Konzept entsprechend Ihrer Wünsche um.

Für die Empfehlungen zur Geldanlage arbeiten wir mit verschiedenen Depotbanken zusammen. Hier bieten wir Ihnen Investmentfonds und ETF´s, die individuell aus einem Universum von ca. 11.000 Produkten zusammengestellt werden, sowie Vermögensverwaltungskonzepte an. Unsere individuellen Konzepte empfehlen wir mit Stop + Go auszustatten, dem Sicherungsmechanismus, der Ihr Geld bei Kursrückgängen schützt.

Für unsere Empfehlungen zur Absicherung bedienen wir uns unabhängiger Versicherungs-Vergleichs-Software, um beste Bedingungen zu einem guten Preis anbieten zu können.

Wir empfehlen auch Alternative Investmentfonds (sogenannte Beteiligungen), die für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet sind, sowie Immobilien zur Kapitalanlage.

Wichtig ist, jede Empfehlung für Sie transparent zu machen: Warum genau dieses Produkt? Welche Vorteile bietet es für Ihnen? Wie ist das Verhältnis von Chancen und Risiken?

Damit Sie Ihre Entscheidung treffen können, vermitteln wir Ihnen das notwendige Wissen und stehen Ihnen für Ihre Fragen mit unserem Wissen und unserer langjährigen Erfahrung zur Seite.

Wir möchten mit Ihnen im Austausch bleiben und Sie auf Basis des einmal erstellten Konzeptes begleiten, Ihr persönliches Ziel zu erreichen. Dies bedeutet auch Veränderungen und Nachjustierungen, denn Leben ist ein sich ständig wandelnder Prozess und keine Gerade.

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